No se sabe mucho acerca del pasado de Mystique. Ni siquiera se tiene la certeza de que su nombre civil de Raven Darkholme, sea su nombre verdadero. Debido a que sus poderes mutantes metamórficos le impiden envejecer normalmente, tampoco se sabe su verdadera edad. Se supone que Mística conoció a Irene Adler, alias Destiny, la mutante vidente, hace varias décadas, cuando Destiny acudió a ella para ayudarle a descifrar las misteriosas visiones que Destiny tenía y que comenzó a plasmar en sus diarios. Con el paso del tiempo, ambas se convirtieron en amantes. Mística y Destiny estuvieron juntas algún tiempo, pero después se separaron, y se supone que ambas tuvieron otras relaciones. Mística por su parte, se instaló en Alemania, donde conoció al Barón Christian Wagner, con el cual se casó un poco después. Pero por aquellos años, Mística fue seducida por el demonio Azazel, que buscaba mujeres humanas para engendrar hijos, y que estos futuros hombres-demonio, le ayudaran a escapar de su dimensión oscura. Mystique tuvo un encuentro con Azazel, y quedó embarazada, haciéndole creer al Barón Wagner que el hijo era suyo. Pero cuando el niño nació, todos los que rodeaban a Mystique se horrorizaron, pues el pequeño nació cubierto con un pelambre color azul y con la apariencia de un demonio. Antes de que ella y el niño fueran linchados, Mystique huyó y entregó al niño a Margali Szardos, la líder de una tribu gitana cercana. Con el paso del tiempo, el niño, llamado Kurt, se convertiría en el x-men llamado Nightcrawler. Tiempo después, Mystique se infiltró en la CIA bajo la identidad de Leni Zauber. Ella conoció y sedujo a Victor Creed, alias Sabretooth, antes de que este se convirtiera en un asesino. Mystique y Sabretooth mantuvieron una corta relación, fruto de la cual Mystique dio a luz a su segundo hijo, Graydon Creed. Al saber que el niño era un humano, Mystique abandonó al niño en un orfanato y huyo de Sabretooth, quien juro vengarse por su traición. Más adelante, Mystique y Destiny se reencontraron y reanudaron su relación sentimental y laboral. Ellas encontraron a una temerosa jovencita oriunda de Mississippi llamada Anna-Marie. La joven huía de su casa debido a su incapacidad para controlar sus poderes mutantes. Mystique y Destiny la bautizaron como Rogue y la adoptaron como su propia hija. Según la propia Mystique, este tiempo fue el más feliz de su vida. Poco después, Mystique consiguió infiltrarse dentro del Pentágono y con ayuda de Destiny, fue fraguando un plan para iniciar su brigada en favor de los mutantes. Ella hizo su primera aparición pública cuando intentó robar armas de la agencia de espionaje SHIELD, siendo combatida por Carol Danvers, Miss Marvel. A partir de entonces, Mystique y Marvel se convirtieron en enemigas mortales. Poco después, ella organizó a la Segunda Hermandad de mutantes diabólicos, compuesta de ella misma, Blob, Pyro, Avalanche y Destiny. El primer golpe de esta Hermandad, fue el intento de asesinato en contra del Senador Robert Kelly, intento que fue frustrado por los X-Men, específicamente por las versiones futuras de Kitty Pryde y Rachel Summers, que evitaron así, el futuro catastrófico que esto hubiera provocado. Una vez que Rogue estuvo preparada, Mystique la anexó a la Hermandad. Rogue hizo su debut en un combate contra Ms. Marvel y los Vengadores. En la batalla, Mystique le ordenó a Rogue atacar a Marvel con sus poderes de absorción, pero la inexperta Rogue, no supo controlarlos y terminó robándose permanentemente los poderes y memorias de Marvel. Aunque Rogue estaba muy confundida y atormentada por no poder controlar los poderes de Marvel, todavía acompañó a la Hermandad en batallas contra los X-Men y Dazzler. Pero cuando su falta de control llegó a un punto crítico, Destiny convenció a Mystique que lo mejor era enviar a Rogue con los X-Men, pues solo Charles Xavier sería capaz de ayudarla. Tras perder a Rogue, la Hermandad es capturada por el gobierno. La identidad civil de Mystique infiltrada en el gobierno es descubierta. La Dra. Valerie Cooper, convence al gobierno de emplear a la Hermandad para su propio beneficio como agentes especiales, dada su efectividad y alcances como grupo criminal. Así, la Hermandad se convierte en Fuerza Libertad, y como primera misión para el gobierno, consiguen la captura de Magneto. Fuerza Libertad enfrentará en varias ocasiones a los X-Men y también a X-Factor, otro equipo mutante patrocinado por el gobierno. Al equipo se suman personajes como Espiral y Spider-Woman II (Julia Carpenter). Mystique y la Hermandad estuvieron presentes durante la aparente muerte de los X-Men en Dallas. Más adelante, Mystique y Fuerza Libertad unieron fuerzas con el equipo especial de X-Men de la Isla Muir, dirigidos por Forge para combatir a los Reavers. Pero en el combate, Legion es poseído por el Rey Sombra y asesina a Destiny. Antes de morir, Destiny predice que Mystique y Forge tienen que terminar juntos. La muerte de Destiny es un duro golpe para Mystique, del cual nunca se ha podido recuperar. Ella terminó por abandonar a Fuerza Libertad. Durante un tiempo, ella fue invitada a residir en la Mansión X.
Al comenzar a mostrar marcados síntomas de locura, Forja toma la decisión de llevársela con el a Dallas. Mystique logra recuperar su cordura y poco a poco comienza a manifestar sentimientos hacia Forge. Forge instala un dispositivo rastreador en el cráneo de Mystique. De esta forma, es fácil convencela para que se una a X-Factor. Poco después, Sabretooth también es forzado a unirse al grupo. En realidad, uno de los objetivos de Sabretooth para estar en el equipo, era asesinar a Mystique. Poco después, Mystique trata en vano, evitar el asesinato de su propio hijo, Graydon, quien era candidato a la presidencia de E.U a manos de los agentes de Operación: Cero Tolerancia. Tiempo después, finalmente Sabretooth traiciona al grupo. La ayuda de Mystique resulta ser vital para evitar que Sabretooth asesine a todo X-Factor, pero decide aprovechar la situación para escapar del control de Forja. Durante un tiempo, Mystique desapareció de la vida superheroica. Con la identidad de Ronnie Lake, se convirtió en una famosa top-model. Esto hasta que fue parte de los planes de Apocalipsis durante la saga Los Doce. Apocalipsis y sus aliados, los Skrull, involucraron a Mystique en un complot contra la agencia japonesa conocida como la Yakiba. Finalmente Rogue con ayuda de Fuego Solar y Kitty Pryde, lograron resolver la situación. Mientras estuvo en casa de Mystique, Kitty Pryde encontró el primero de los diarios de Destiny. Poco después de esto, la repentina perdida de poderes de los mutantes provocada por el Alto Evolucionario, provocó que Mystique cayera en prisión. Hubiera purgado una larga condena, pero al final, los mutantes recuperaron sus poderes, y ella pudo escapar. Mystique nuevamente mostró marcados síntomas de locura cuando reorganizó a la Hermandad para intentar de nuevo asesinar al senador Robert Kelly, objetivo que ahora si cumplió. Al mismo tiempo, Mystique secuestró a la Dra. Moira MacTaggert para intentar extraerle la información sobre la cura del Virus Legado. Aunque los X-Men llegaron a la Isla Muir, no pudieron salvar la vida de Moira. Mystique también atacó a la joven Wolfsbane, dejándola temporalmente sin poderes. La maldad de Mystique solo se contuvo al ser apuñalada por la propia Rogue. Hospitalizada, finalmente Mystique entrega a los X-Men el resto de los diarios de Destiny. Tras un tiempo en prisión, Mystique logra escapar, y aliada con Mente Maestra II (Martinique Jason), crea la identidad de Surge y se infiltra en la X-Corp., una agencia mutante liderada por Banshee. Más adelante, Mystique escapa, pero antes, hiere a Banshee en la garganta para dejarlo sin poderes. Mystique decide infiltrarse entre los X-Men. Ella está en desacuerdo con el romance de Rogue y Gambito. Mystique utiliza la identidad de una joven mutante llamada Foxx y es aceptada como alumna de la Escuela. Foxx comienza a seducir a Gambito, y se desconoce si tuvieron algún encuentro íntimo. Foxx también intenta conseguir su propósito tomando la apariencia de Rogue. Finalmente, Emma Frost descubre el engaño de Mystique, quien es capturada por los X-Men. Mystique solicita membresía a los X-Men, quienes después de una votación, terminan aceptándola en el equipo. Más tarde, Mystique auxilia a los X-Men en sus misiones contra Apocalipsis, Pandemic y Hecatombe. Durante ese periodo, intentó seducir al Hombre de Hielo. Mystique se revela poco después como una traidora y miembro de los Merodeadores, el equipo de asesinos a las órdenes de Mr. Siniestro. Mystique se reveló más tarde como parte de los llamados Dark X-Men de Norman Osborn, haciéndose pasar por el Profesor Charles Xavier. Osborn la convierte en una bomba humana. Después de la defección de Emma Frost, Namor, Cloak y Dagger, Mystique comienza a liderar a los restantes miembros del equipo (Mimic, Bestia Oscura y Omega ) bajo la apariencia pública de Jean Grey, ya que nadie podía probar que Jean había muerto realmente. Una misión organizada por Osborn pone a Mystique (en su disfraz de Jean Grey) frente a un resucitado Nate Grey. Wolverine, después de haber regresado del infierno y recuperar su cuerpo poseído por una fuerza demoníaca, se dirige a Mystique después de descubrir que ella era responsable del envío de su alma a aquel lugar. Wolverine y el mercenario Lord Deathstrike, persiguen a Mystique a través de las calles de San Francisco al mismo tiempo. Como ella está involucrada en un tiroteo con Lord Deathstrike, Mystique es atravesado por la espalda por Wolverine, que exige que le diga dónde puede encontrar la Red Right Hand. Mystique quita la anilla de una granada, lo coloca en Wolverine y se mueve fuera del camino justo antes de que explote a continuación, más le advierte de la localización de la Red Right Hand en México. Mystique derrota a Lord Deathstrike y entonces se enfrenta a Wolverine y afirma que su papel en su exilio reciente al infierno era algo de lo cual ella no se arrepiente. Wolverine entonces, balea a Mystique. Lod Deathstrike recoge el cuerpo de Mystique y lo subasta al mejor postor. Su cadáver se vende por 5 millones de dólares a un grupo de ninjas. Se da a entender que son posiblemente asesinos conocidos como "La Mano ", dada su reputación para la restauración de los guerreros caídos. Mystique reapareció encarnando a Sabretoothen el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Como Sabretooth, ella se ha comprometido a ayudar al Club Fuego Infernal en su destrucción de la Escuela de Jean Grey, presumiblemente como una forma de vengarse de Wolverine al ser el, el director de la escuela. Se puso de manifiesto que cuando La Mano revivió a Mystique, sus poderes se han mejorado y ahora es capaz de cambiar su olor para que coincida con las formas que ella toma. Mystique puede manipular y alterar los átomos de su cuerpo para duplicar a cualquier humanoide de cualquier sexo, llevando cualquier clase de ropa. Puede duplicar con gran precisión el modelo de retina de cualquier persona, las huellas digitales, el modelo de poro de la piel y el tono de las cuerdas vocales. Es capaz de aumentar su volumen, pero no su masa. Después de su encuentro con el clan de ninjas La Mano, al parecer Mystique ahora también es capaz de alterar su propio olor. Su poder le concede retraso de edad, factor de curación acelerada e inmunidad a medicinas y venenos. Mystique también es una combatiente sumamente experta, excelente actriz, mercenaria y terrorista y una hábil estratega militar. Mystique es creada por Chris Claremont y Dave Cockrum en Ms. Marvel vol. 1 # 17 (Mayo 1978).
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